По итогам Первого брокерского

В Петербурге огласили результаты ежегодного брокерского рейтинга. В этом году в нем участвовали 11 компаний, занимающие лидирующие позиции на рынке коммерческой недвижимости. В целом 2013-й прошел для них удачно – объем реализации площадей во всех сегментах рынка превысил уровень 2012-го и достиг 700 тыс. кв. м.

Первый брокерский рейтинг проводится в Петербурге четвертый год подряд (его инициатор – Дмитрий Кирман, журналист, управляющий партнер коммуникационного агентства «Пресс-Папье»). Основная цель проекта – расчет объема поглощения офисных, торговых и складских площадей в городе, а также анализ конкурентной среды на рынке коммерческой недвижимости.

В этот раз предоставить информацию о своих сделках согласились 11 компаний. Это все известные на рынке игроки (указаны в алфавитном порядке): АРИН, ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate, «БестЪ. Коммерческая недвижимость», Bright Rich | CORFAC International, East Real, Colliers International, IB Group, Jones Lang LaSalle, Maris | CBRE Affiliate, NAI Becar, S.A.Ricci.

Для улучшения качества рейтинга и исключения из него спорных сделок в этом году участники проекта приняли решение о независимом аудите предоставленной ими информации. Таким аудитором выступила группа компаний «АФК».

Что и как считали?

При составлении первого брокерского учитывались сделки по аренде и продаже помещений в следующих секторах рынка – бизнес-центры классов А, В и С; торговые и многофункциональные комплексы общей площадью не менее 1,5 тыс. кв. м; встроенные помещения сегмента стрит-ритейл; качественные складские, логистические и  производственные комплексы; земельные участки. Все заявленные в рейтинг сделки должны были быть закрыты в период с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно.

В рейтинге не учитывались сделки, если брокерская компания является собственником или аффилированна с владельцами реализованных площадей. В рейтинге также не учитывались сделки по продлению договоров аренды ранее занимаемых арендаторами помещений, кроме случаев, предусматривающих расширение этих площадей (в последнем случае указывалась только вновь арендуемая площадь).

По результатам обработки полученной информации и определились лидеры среди петербургских брокерских компаний, как в отдельных сегментах рынка, так и по совокупности реализованных ими площадей.

Бизнес-центры

В 2013 году абсолютным лидером офисного сегмента стала компания Maris | CBRE Affiliate, реализовавшая более 33 тыс. кв. м площадей в бизнес-центрах. Она занимает верхнюю позицию рейтинга в данном сегменте уже третий год подряд. В прошлом году брокером было заключено 10 сделок (10,6 тыс. кв. м) по аренде площадей в бизнес-центрах класса А, 25 сделок (12,3 тыс.) – в В-классе и 8 сделок (10,1 тыс.) – в офисных зданиях категории С.

Лидерство в сегменте продажи площадей В и С класса на офисном рынке в 2013 году – за ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate. Эта компания заключила 3 сделки (20,6 тыс. кв. м) купли-продажи помещений в бизнес-центрах класса В и 2 сделки (2,7 тыс.) – в С-классе.

Сделок по продаже площадей в бизнес-центрах класса А по итогам прошлого года не зафиксировано. Всего же за 2013 год 12 брокерских компаний, участвующих в рейтинге, реализовали 174,7 тыс. кв. м (заключено 319 сделок) офисных площадей. Это соответствует уровню 2010 года, когда брокерами было сдано в аренду и продано 171,5 тыс. кв. м (648 сделок) офисов.

В 2012 году этот показатель составлял чуть более 128,4 тыс. кв. м (240 сделок), в 2011-ом еще ниже – 86,2 тыс. кв. м (244 сделки). В 2013 году петербургские брокеры сдавали более 30 офисных объектов. Самое большое число сделок пришлось на такие бизнес-центры, как «Ренессанс Правда» (Херсонская ул., 12-14), «Синоп» (Синопская наб., 22), «Марвел» (ул. Седова, 11), «Антарес» (ул. Савушкина, 83), «Толстой сквер» (ул. Льва Толстого, 9) и др.

Торговые центры и стрит-ритейл

Лидером в торговом сегменте по итогам 2013 года стала компания Colliers International. За рассматриваемый период компания сдала в аренду более 70,6 тыс. кв. м (298 сделок) торговых площадей, а также выступила консультантом при заключении одной инвестсделки общей площадью 17,2 тыс. кв. м. Совокупный результат – 87,8 тыс. кв. м. Однако в сегменте продажи площадей в торговых комплексах наилучший результат в прошлом году принадлежит компании ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate (21,3 тыс. кв. м, 3 сделки). Всего же за прошлый год 12 брокерских компаний, участвующих в рейтинге, сдали в аренду и продали почти 160 тыс. кв. м (461 сделка) площадей в составе торговых центров Петербурга. Годом ранее этот показатель составлял 115,6 тыс. кв. м (420 сделок), а в 2011-ом – 282,2 тыс. кв. м (309 сделок). Близкий результат был в 2010 году – 161,9 тыс. кв. м при 646 сделках.

В сегменте стрит-ритейла, который в 2013 году впервые учитывался в Первом брокерском лидерами стали компании ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate со 100 сделками по аренде встроенных торговых помещений (31,9 тыс. кв. м) и АРИН, сопровождавшая 8 сделок (3 тыс. кв. м) по продаже таких площадей. Основной объем сделок аренды, заключенных в 2013 году, приходился на такие объекты, как «Европолис» (Полюстровский пр., 84), «Жемчужная Плаза» (Петергофское ш., 51), «Лондон Молл» (ул. Коллонтай, 3), «Питерлэнд» (Приморский пр., 72), «Монпасье» (Планерная ул.), «РИО» (ул. Фучика, 2) и др. В сегменте торговых центров наиболее распространена практика эксклюзивных договоров, этим объясняется серьезный разрыв между лидером рейтинга – компанией Colliers International – и его остальными участниками.

Склады и производство

Лидером по сдаче в аренду складских площадей в Петербурге в 2013 году стала компания-дебютант рейтинга –  Bright Rich | CORFAC International. За прошлый год она сдала в аренду 44,2 тыс. кв. м (10 сделок) складских площадей. Самую крупную сделку по продаже производственных и складских площадей в прошлом году сопровождала компания Maris | CBRE Affiliate. На ее счету 48 тыс. кв. м. Всего же за прошлый год 12 брокерских компаний, участвующих в рейтинге, сдали в аренду и продали 290,3 тыс. кв. м (39 сделок) складских и производственных площадей. Это рекорд за последние четыре года. В 2012-м этот показатель составлял всего 172,5 тыс. кв. м (38 сделок), в 2011-ом – 236,4 тыс. кв. м (45 сделок), а в 2010-ом – 178,6 тыс. кв. м (91 сделка).

Таким образом, склады и производственные площадки – единственный сектор, показавший по итогам прошлого года не только существенное увеличение количества сделок, но и их укрупнение. Кроме того, в этом году организаторы Первого брокерского включили в него данные по продаже земельных участков. Этот сегмент за последний год стал активно осваиваться брокерами (из 12 участников рейтинга сделки с землей в 2013 году сопровождали сразу 5 компаний). В совокупности при их участии было реализовано 64,8 га (10 сделок) земли. Лидер сегмента – компания Colliers International, на которую пришлась примерно половина таких сделок. Основной объем сделок на рынке складской недвижимости в 2013 году пришелся на складские комплексы «Осиновая роща» (Горское ш.), Nord Way (Московское ш.), Orion Logistics (Горское ш.) и др. Сделки варьировались от 1 тыс. до 25 тыс. кв. м