Турецкая твердая цена

За инцидент, произошедший в небе над Сирией, турецкому строительному бизнесу в России, судя по всему, придется заплатить довольно высокую цену.

Власти уже заявили об ужесточении условий для турецких строительных компаний, работающих на территории нашей страны. Пока эти ограничения носят весьма условный характер: в частности, с начала следующего года турецкие строители будут заключать контракты в России только с разрешения правительства, не смогут нанимать на работу граждан Турции. Косвенно повлияет на их бизнес и отмена безвизового режима между нашими странами. Однако эксперты уверены, что этим дело не ограничится. Крупные и публичные заказчики, на которых в основном и ориентировались турки, всегда идут параллельно с властью и скорее предпочтут отказаться от услуг турецких компаний, чем вкладываться в проекты с высокими политическими рисками.

"Арендатор.ру" проанализировал петербургские проекты турецких компаний, выяснил, как санкции могут повлиять на их реализацию, а также оценил, какие перспективы открываются перед российскими строителями в связи с предполагаемым сокращением активности их турецких конкурентов.

Тепло и холодно

Турецкие компании всегда проявляли серьезный интерес к строительным проектам в Петербурге - как в сфере девелопмента, так и в качестве генподрядчиков на крупных промышленных, инфраструктурных и коммерческих стройках. Сегодня в городских проектах задействованы около десятка турецких строительных компаний, а ежегодные объемы собственных инвестиций турков в недвижимость Петербурга оценивается в сотни миллионов долларов.

Чисто девелоперских проектов, реализуемых в Петербурге турецкими компаниями, в общем объеме рынка не так уж много. При этом большая часть из них принадлежит одной компании - Renaissance Construction, основанной более 20 лет назад турецким предпринимателем Эрманом Ылыджаком. За прошедшие годы компания превратилась в строительный и инвестиционный холдинг с оборотом 3 млрд долларов. Ее девелоперское подразделение владеет несколькими бизнес-центрами в различных районах города. Все объекты имеют хорошую локацию, заявлены в высоких классах А и В, пользуются стабильным спросом у арендаторов. Опрошенные "Арендатор.ру" брокеры и консультанты либо отказались официально комментировать ситуацию вокруг турецкого бизнеса в Петербурге, либо давали весьма формальные ответы, больше похожие на положительные отзывы о сотрудничестве. "Внешняя политика в нашей стране - барышня непостоянная, а работать (и зарабатывать) на падающем рынке как-то нужно: уже построенные бизнес-центры точно никто сносить не будет", - заявил один из них.

Помимо нескольких бизнес-центров Renaissance Construction владеет 40 гектарами на намыве Васильевского острова, где планирует построить 1,1 млн кв. м недвижимости. Договор о покупке земли для этого проекта компания подписала с УК "Терра Нова" еще в 2013 году, однако с тех пор особой активности по проекту на наблюдается. Как рассказал один из участников рынка, знакомый с ситуацией, на участии Renaissance Construction в освоении намывных территорий Васильевского острова "сирийская история" если и скажется, то лишь отчасти. В том, что этот проект поставлен на hold, есть другие причины. "Турки не форсируют события, ждут, когда будут решены проблемы с подключением объектов намыва к инженерным коммуникациям и строительством здесь дорог. А поскольку эти вопросы никак не решаются, вряд ли работы на площадке начнутся в скором времени. Более того, запуску проекта не способствует текущая экономическая ситуация в стране, сейчас логичнее подождать. Возможно, к моменту улучшения рыночной конъюнктуры наладятся и отношения между Россией и Турцией", - отмечает он.

Также Renaissance Construction совместно с петербургской "Теллус Групп" реализует проект индустриального парка "Кола" на территории 123 гектара во Всеволожском районе Ленобласти. Объект общей площадью порядка 650 тыс. кв. м будет включать в себя производственные здания, склады, офисы, парки, магазины, отели и рестораны. Первоначальные инвестиции в проект оцениваются в 70 млн долларов, а в течение всего жизненного цикла в него планируется вложить 450 млн долларов. В конце ноября инициаторы проекта презентовали его на международной выставке MAPIC 2015 с целью поиска потенциальных инвесторов и резидентов. Насколько успешно - покажет время.

Кроме того, в прессе сообщалось, что турецкая компания участвует в конкурсе на создание и эксплуатацию нового лечебно-реабилитационного корпуса городской больницы № 40 Курортного района по схеме ГЧП (!) стоимостью 6,9 млрд рублей. Подведение его итогов назначено на январь 2016 года. Видимо, это первый проект на выбывание.

Руководство Renaissance Construction с недавнего времени перестало комментировать ситуацию по своим проектам в Петербурге, ссылаясь на то, что ежедневно "поступает много противоречивой информации" и "позиция далеко не ясна". О какой информации и чьей позиции идет речь - остается лишь догадываться. Однако ранее генеральный директор АО "Ренейссанс Констракшн" Андрей Власенко пояснил газете "Ведомости", что компания основана и зарегистрирована в Петербурге, давно здесь работает, здесь сосредоточены все ее активы. "Мы используем строителей и инженеров из Турции. Но многие сотрудники уже давно живут в России, у них здесь семьи, дети, для них происходящее - трагедия", - сказал он.

Помимо выше обозначенных, известно еще как минимум о трех проектах девелопмента, реализуемых турецкими компаниями в Петербурге. Компания Enka, владеющая торговым комплексом "Капитолий" на Коломяжском проспекте, недавно заявила о планах его реконцепции в дисконт-центр. Сеть турецких премиум-гостиниц Elite World Hotels инвестирует в строительство сразу двух отелей более чем на 700 номеров - на Пироговской набережной и площади Конституции. Участки под застройку приобретены компанией в 2013 году. Инвестиции в проект оцениваются в 140 млн евро. Оба отеля должны были открыться к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Сейчас инвестор пытается получить проектное финансирование в зарубежных банках. Кстати, генподрядчики на эти объекты еще не выбраны, но в турецкой компании уже заявили, что планируют привлекать на стройку только местных петербургских подрядчиков. Примечательно, что развитием бизнеса турецкие предприниматели занимаются самостоятельно, без каких-либо льгот или особых условий для крупного инвестора со стороны городской администрации. Напротив, в турецкой прессе глава Elite World Hotels Унсал Циник ранее заявил, что два года не мог дождаться от властей Петербурга согласования своих проектов и едва не отказался от них.

Турецкий профиль

Наиболее комфортно турецкие компании чувствуют себя в нише генподряда. Та же Renaissance Construction выступила генподрядчиком свыше двух десятков проектов в Петербурге, среди которых автозаводы Hyundai Motors и Magna, пивоваренный завод "Балтика", торговые комплексы "МЕГА", "Галерея", "Европолис" и "Гранд Каньон", бизнес-центр Trinity Place, жилой комплекс "Времена года" и др. В настоящее время компания является генподрядчиком самого высотного здания в городе - многофункционального комплекса "Лахта центр", возводимого по заказу Газпрома. Генподрядчиком строительства сразу двух значимых инфраструктурных проектов (центрального участка Западного скоростного диаметра и участка платной трассы М11 "Москва - Санкт-Петербург")выступает турецкая IC Ictas insaat, ранее также принимавшая участие в работах по реконструкции аэропорта Пулково.  Компания Enkaвозводила в Петербурге автозаводы Toyota и General Motors, гипермаркет IKEA, гостиницу "Corinthia Невский Палас". Компания Beta Tek являлась генподрядчиком на автозаводе Nissan. Помимо перечисленных компаний в тендерах на строительство объектов различного назначения участвуют и другие турецкие фирмы - Ant Yapi, Cipil, RasenStroy, Prokons и прочие.

Среди положительных качеств турецких строителей участники рынка отмечают быстроту, гибкость и возможность работать на уникальных проектах, в частности, инфраструктурных и высотных. Однако их основным преимуществом эксперты называют даже не качество строительства, применяемые технологии или грамотное управление процессом (в этом с ними уже могут конкурировать и некоторые отечественные генподрядчики), а финансовую стабильность. "Крупные строительные компании, такие как Renaissance Construction, IC Ictas insaat или Enka, приходят на объект с гигантским финансовым плечом, с надежными банками и хорошими гарантиями. Экономика Турции в большой степени направлена на поддержание имиджа и устойчивой позиции турецких строительных компаний за рубежом. Это одна из причин того, почему турецкие фирмы занимают на сегодняшний день второе место в мировом табеле о рангах строительных компаний", - комментирует генеральный директор компании "Конфидент" Петр Кузнецов.

"Последние 5-7 лет главное преимущество турецких компаний - это более низкая цена. Причем не низкая цена строительства, а низкая цена, заявленная на тендере. Впоследствии она часто и различными способами (нытьем или катаньем, шантажом, угрозами уйти с площадки и пр.) повышается. Это так называемая турецкая твердая цена. Это особенности менталитета, жизненная философия, если хотите", - добавляет генеральный директор Hansa Group Олег Барков, вкладывая в понятие финансовой стабильности несколько иной смысл. В противовес туркам он приводит скандинавских строителей. "Если они заявили, что бюджет строительства составит 25 млн евро, то и построят за 25. Скандинавы уйдут в убыток или даже обанкротятся, но обещание сдержат. У турецких компаний другая позиция в этом вопросе. И это все знают. Нет ни одной турецкой компании, которая обанкротилась бы, выдержав низкую фиксированную цену", - утверждает он.

"Пока турецкие генподрядчики занимают весьма сильные позиции на рынке. Отчасти из-за того, что вышли на него в начале 1990-х годов, когда наши строители еще пытались отказаться от советского стиля работы и не обладали достаточными компетенциями. Но постепенно ситуация меняется. Отечественные генподрядчики уже накопили достаточный опыт, качество их услуг довольно высоко, а ценовая политика - более гибкая, чем у турецких конкурентов. Российские подрядчики способны стать полноценной заменой турецким, в том числе в крупных и технологически емких проектах", - рассуждает президент компании STEP Дмитрий Кунис. По его словам, сейчас компания постоянно пересекается на тендерах с турецкими генподрядчиками, иногда сразу с несколькими, в разных сегментах и регионах. Конкуренция с турками происходит с переменным успехом. В 2009 году, к примеру, STEPудалось обойти ту же Renaissance Construction в конкурсе на возведение сразу семи объектов для поставщиков комплектующих на автозавод Hyundai в Петербурге.

По мнению управляющего партнера КБ "ВиПС" Вячеслава Семененко, с задачей строительства промышленных объектов, жилья, торговых и бизнес-центров петербургские генподрядчики действительно справятся, а в случае ухода с рынка турецких компаний даже получат некий импульс к развитию. "Но что касается уникальных проектов, таких как "Лахта центр", то здесь, все сложнее. Многие скажут, что не знают в России компаний, способных справиться с такими проектами. И отчасти будут правы. В то же время на рынке могут появиться южнокорейские, китайские или европейские компании, которые способны реализовать подобные проекты, вступив в альянс с российскими. На следующем этапе отечественные компании смогут строить такие объекты самостоятельно", - полагает он.

Смена приоритетов

Олег Барков убежден, что Газпром получит от федеральных властей директиву поменять подрядчика строящегося в Петербурге небоскреба. Однако насколько это технологически возможно реализовать без существенного увеличения сроков строительства - непонятно. "Лахта центр" - уникальный проект. У российских компаний нет доказанных компетенций строительства таких высотных объектов, точно также как их нет в большинстве стран мира", - добавляет он.

Поэтому разрыв крупных действующих контрактов, таких как ЗСД или "Лахта центр", с турецкими компаниями эксперты считают маловероятным. Замена подрядчиков потребует дополнительных средств и времени. Заказчикам будет выгоднее продолжить работы с выбранными контрагентами.

"Для нас эти проекты гораздо важнее, чем для турков: если у нас они нужны всему городу или даже всей стране, то с турецкой стороны это интересно нескольким десяткам людей. Согласитесь, неравноправный размен. Отечественные компании, конечно, смогут все это достроить… но когда? Объекты должны быть готовы к 2018 году. Если произойдет смена генподрядчика, то сроки вряд ли будут выдержаны", - считает председатель совета директоров ГК "БестЪ" Андрей Лушников.

Перспективы же новых проектов и заказов для турецких компаний менее оптимистичны. Все опрошенные "Арендатор.ру" участники рынка уверены, что российскиезаказчики не будут рисковать и работать с турецкими строителями до нормализации отношений между Россией и Турцией.

Более того, уже появились первые компании, которые отказываются от услуг турецких подрядчиков, не дожидаясь конкретных указаний сверху. Как рассказал директор по строительству ГК "С.Э.Р." Сергей Салин, компания приняла решение исключить из конкурса на генподряд второго по высоте здания в Петербурге - высотки Ingria Tower (165 м) - сразу четыре турецкие компании. "Совет директоров нашей компании принял это решение исходя из гражданской позиции, после событий в Сирии. Мы не будем рассматривать коммерческие предложения Renaissance Construction, Ant Yapi, Rasen stroy и Prokons, хотя они имели высокие шансы на победу в конкурсе. На сегодня в тендере остались российские и китайские компании. Все они обладают достаточной квалификацией и опытом работы, чтобы построить наше здание", - уточняет он. С победителем будет заключен контракт стоимостью почти 5 млрд рублей, итоги конкурса подведут в начале будущего года.

"Российским компаниям станет проще выигрывать тендеры, которые раньше доставались турецким компаниям", - убеждена генеральный директор ЗАО "М" Ирина Анисимова. "Политическая обстановка уже подталкивает заказчиков отказываться от привлечения на проекты турецких строительных компаний. В частности, за последние две недели STEP получил предложение сразу от двух крупных заказчиков по участию в тендерах вместо турецких генподрядчиков. Речь идет о строительстве объектов офисного и промышленного назначения в регионах", - подтверждает Дмитрий Кунис.

"Только самые отчаянные будут искать возможности работать с турецкими компаниями напрямую или используя обходные схемы (через азербайджанские или российские компании, которые по конечным бенефициарам будут являться турецкими и так далее). Девелоперы, как и любые бизнесмены, как правило идут с властью в параллели, и ни в коем случае не встают в перпендикуляр. Это может закончиться для них очень плохо. Никто не захочет рисковать", - уверен Петр Кузнецов.

"Я бы предпочел, чтобы российские компании вытеснили турецкие в честной конкурентной борьбе. Но надо исходить из текущего положения дел. Данная ситуация однозначно сыграет на руку всем участникам строительного рынка. Она создает уникальное окно возможностей для молодых компаний, которые расширяют свои компетенции, - резюмирует Олег Барков. - И речь здесь может идти как о мелких и средних проектах, так и о более крупных. Ведь кто строил объекты в Сочи, кто строит крупные индустриальные проекты, космодромы?! У нас все для этого есть".

Олег Мейер