Ритейл с русскими корнями

Ритейл-сети с российскими корнями за последние годы преодолели огромный путь. Начиная этот бизнес в статусе небольших компаний со стартовым опытом, базирующемся на копировании западных моделей, местные игроки доросли до самостоятельных устойчивых брендов. Однако не всем отраслям торговли удалось добиться таких успехов, как, к примеру, продовольственной рознице, и сегодня многие игроки рынка проходят настоящее испытание на прочность кризисом.

Бизнес с русской огранкой

Сетевой ритейл в современной России всегда был вынужден существовать в условиях догоняющего развития. Профессиональный розничный бизнес в нашей стране стартовал тогда, когда на многих зарубежных рынках уже был на казалось бы недосягаемо высоком уровне. Однако всего за два десятилетия индустрия розничной торговли достигла в нашей стране очень многого. Советские гастрономы и палаточные рынки были вытеснены супермаркетами и гипермаркетами, а на смену безымянным магазинам пришли сетевые торговые точки. Эти бренды в большей степени имели зарубежные корни, но постепенно в один ряд с ними стали вставать и торговые марки локального происхождения. Но не всем удаётся удерживаться на этом сложном рынке.

В действительности, практически нет профилей, в которых развитие отечественных операторов затруднено именно из-за российского происхождения бизнеса. Пожалуй, исключением можно считать рынок luxury. Среди операторов одежды данного сегмента действительно мало россиян: это преимущественно бренды крупнейших домов моды из Франции, Италии, Великобритании, имеющие сложившуюся историю и представляющие сегмент во многих станах мира. Но в целом нужно признать, что опыт местных игроков ритейла не так богат, как этого бы хотелось.

По данным Росстата, в 2015 году доля розничных сетей в общем обороте розничной торговли составила примерно 25%, а доля ритейлеров российского происхождения еще ниже, что является довольно слабым количественным показателем развития. При этом стоит отметить, что федеральные сети в большей степени представлены и развиты в регионах, чем международные, которые предпочитают развиваться в основном в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках.

Лидеры и отстающие

Если говорить, например, о продуктовой рознице, то в формате "дискаунтер" уверенно лидируют именно российские компании. В формате "гипермаркет" долгое время ведущая роль принадлежала международным концепциям ("Ашан", Globus), но в последнее время в связи с активным развитием таких федеральных операторов, как "Магнит", "О’КЕЙ", "ЛЕНТА", рынок практически закрыт для новых игроков.

Еще одним сегментом розницы, в котором пальма первенства традиционно принадлежит российским ритейлерам – это рынок электроники и бытовой техники во главе с "М.Видео", "Евросетью" и "Эльдорадо". Если говорить о сегменте розницы, в котором федеральные сети заметно уступают международным, то это, несомненно, рынок DIY. Тут лидерами являются французские сети: Leroy Merlin, OBI, Castorama. Интересная ситуация сложилась в сегменте cash&carry – здесь ведущие позиции по-прежнему занимают международные компании: Selgros C&C и METRO C&C.

Один из сегментов, в котором значительную долю составляют сети с отечественными корнями, также является сегмент детских товаров. Здесь многие популярные и распространённые сети представлены российскими компаниями – "Детский мир", "Дочки-сыночки", "Кораблик", "Гуливер", Acoola.

Если говорить о профилях "одежда" и "обувь" массового сегмента, то российские бренды составляю достойную конкуренцию международным маркам в нижних ценовых сегментах массового характера со средним чеком на 1 товар до 2 тыс. рублей. Сегодня таких российских брендов на рынке появляется все больше. Однако при этом с уверенностью можно сказать, что пока отечественные бренды не так сильны в крупноформатных концепциях mix-fashion – здесь в основном представлены зарубежные операторы (Marks&Spencer, Zara, H&M, C&A и др.).  Среди крупных и широко представленных на федеральном уровне России монобрендов – Gloria Jeans, Glance, oodji, Lady&Gentlemen CITY. Из обувных – например, Ralf Ringer, Carlo Pazolini.

По словам Анны Никандровой, партнера Colliers international в России, на российском рынке практически полностью отсутствует конкуренция со стороны иностранных игроков в сегменте развлечений. "Так сетевые операторы кинотеатров (как "Формула Кино", "Синема Парк", "Каро Фильм", "Синема Стар", "Люксор" и т. д) и детских парков развлечений (как "Космик") представлены отечественными игроками. Единственным крупным международным игроком в данном сегменте можно назвать сеть Kidzania, открывшая первый город-профессий в России в 2016 году, при этом наиболее активное развитие в данном секторе ведут такие российские сети как "Кидбург" и "Мастерславль", - отметила Никандрова.

Ольга Ясько, директор департамента аналитики Knight Frank Russia&CIS, говорит, что если размышлять о том, как представлены данные операторы в торговых центрах, то соотношение российских и международных брендов будет зависеть от многих факторов: расположения объекта, его маркетинговой концепции и формата, и, даже, от даты выхода центра на рынок. "Так, например, в популярных и давно функционирующих торговых центрах, замечено соотношение 20%(магазинов российских брендов)/80%(зарубежных брендов). В небольших районных торговых центрах соотношение может быть совершенно иным ‒ 95% (магазинов российских брендов) 5% (зарубежных брендов), при этом наибольшее количество международных операторов представлено на фуд-корте и в галерейной части объекта",- добавила эксперт.

Соотношение федеральных и иностранных сетей может различаться не только по сегментам, но и по географическому расположению. Например, исторически в Санкт-Петербурге сегмент гипермаркетов начал развиваться раньше, чем туда пришли международные операторы, поэтому сейчас, если сравнивать Москву и СПб по количеству торговых точек у основных операторов этого формата, в СПб со значительным отрывом преобладают федеральные сети.

Подводные камни

В целом федеральным торговым компаниям все еще сложно конкурировать с крупными международными сетями. Во-первых, история развития большинства зарубежных брендов насчитывает десятки, а то и сотни лет, в то время как российскому потребительскому рынку не более 20 лет. В результате, крупные международные игроки имеют широкое покрытие, крупные обороты, налаженные логистические и производственные системы, которые позволяют им оптимизировать расходы и предлагать потребителям интересные товары по приемлемому соотношению "цена-качество".

Елена Ключарова, консультант отдела исследований рынка CBRE, считает, что дополнительное давление на сегмент "одежда и обувь", оказывает тот факт, что российское производство и технологии в этой сфере развито крайне слабо, поэтому большая часть игроков ориентируется на сегодняшний день на зарубежных поставщиков. Они же в свою очередь зачастую, учитывая текущую экономическую ситуацию, стараются идти на уступки российским ритейлерам, предоставляя скидки, отсрочки платежа или позволяют рассчитываться не в долларовой, а в местной валюте. О масштабном процессе импортозамещения в этой все же говорить пока не приходится. Гораздо легче этот процесс проходит в сфере продуктового и ресторанного ритейла", - подчеркнула Ключарова.

Сегодня, по данным аналитиков, в различных сегментах непищевого ритейла доля импорта достигает от 50 до 80 % от общего объема товарной матрицы. Российская индустрия моды пока остается сегментом для избранных, а ценник на одежду не снижается из-за существенного удорожания производства и материалов.

Татьяна Дивина, старший директор и заместитель руководителя отдела исследований Cushman & Wakefield, считает, что здесь стоит упомянуть такие бренды как Kira Plastinina (бренд вышел на рынок  США в 2008 году, но позднее магазины стали закрываться), Carlo Pazolini (российская марка с итальянским названием, которая открыла магазины в нескольких странах, сейчас согласно сайту торговая марка присутствует в Италии, Украине, Чехии, Греции, Китае, Азербайджане, Молдове), в своё время компания oodji объявляла о выходе на рынок Китая и других стран (сейчас, согласно сайту магазины есть в Украине, Польше, Чехии, Казахстане, Молдове)", - заявила специалист.

Проверка прочности

Если говорить о том, как "отечественный" ритейл встречает новые эконмические реалии, то важно отметить, что в любой кризис люди начинают экономить, причем все более тщательно, и эта экономия не проявляется только там, где экономить совсем нельзя: это еда и дети. Соответственно, наиболее активно сейчас развиваются продуктовые сети, а также детские магазины. Крупные сетевые ритейлеры типа "Детского мира" продолжают открывать новые точки; растут гипермаркеты низкого ценового сегмента: "Магнит", "Пятерочка". Открываются также сети алкогольных дискаунтеров: это явление пока новое для нашего рынка, но формат, судя по всему, приживется.

Помимо продовольственного сегмента, наблюдается активное развитие сегмента общественного питания, особенно на рынке Москвы и Санкт-Петербурга. Если говорить именно об отечественных игроках, то наибольшее число открытий новых заведений демонстрируют крупные ресторанные холдинги как объединенная компания "Рестораны Раппопорта", Novikov Group, Ginza Project и рестораторы как Борис Зарьков, Дмитрий Зотов и др., открывающие преимущественно проекты с уникальными концепциями. В числе отечественных сетевых операторов общепита, в особенности демократичного сегмента, которые продолжили свое развитие даже в условиях кризиса, можно отметить "Теремок", "Чайная Ложка" и "Вареничная №1".

По мнению Анны Никандровой, хуже всего среди отечественных ритейлеров чувствует себя сегмент ювелирных изделий, фиксирующий рекордный спад продаж, связанный с тем, что данный товар не входит в число покупок первой необходимости, и спрос на него может быть отложен. "При этом ключевые сетевые игроки отмечают, что существенно изменилось и само потребительское поведение россиян – спрос сместился в сторону "классических" украшений, а продажи дизайнерских и дорогостоящих украшений у отечественных производителей стремительно падают. Однако если брать крупные международные ювелирные дома, как например Tiffany&Co и Cartier, то их продажи премиальных украшений в России наоборот растут на фоне повышенного на них спроса со стороны азиатских туристов", - подчеркнула эксперт.

Если упоминать фактор влияния курсов валют, то важно отметить, что наиболее сильно последствия девальвации и снижения покупательной способности ощутили на себе fashion операторы, в том числе и отечественные. Связано это с несколькими факторами: осуществлением закупок сырья и товара преимущественно в странах азиатского региона, наличием валютных обязательств перед кредиторами, падением товарооборота и выручки на фоне низкой маржинальности бизнеса. Текущий кризис вынудил большинство ритейлеров пересмотреть свои планы развития и оптимизировать бизнес модель, за счет, например, сокращения количества магазинов (как, упомянутая Kira Plastinina), полного закрытия сети либо слияния с крупным конкурентом (как "Центробувь" или Thomas Munz).

Александр Ошурко, управляющий партнер компании Praedium, указывает на то, что сейчас в торговых центрах довольно большая вакансия, поэтому собственникам уже не приходится выбирать так тщательно, как раньше: "листы ожидания" серьезно сократились, и предпочтение теперь отдается исключительно по принципу платежеспособности. Российских ритейлеров небольшого формата принимают в ТЦ и ТРЦ довольно охотно: крупные ТЦ стали более гибкими, они готовы предоставлять корнеры, открыты к формату маркетов (как в ТЦ "Цветной"), когда состав арендаторов не является постоянным, сохраняется только площадка и концепт", - констатирует Ошурко.

Как итог, мы можем констатировать тот факт, что за период с 2014 по 2016 годыс с рынка ушли многие местные игроки, а оставишимся пришлось серьезно сократить бизнес. Однако российский рынок по разным причинам покинуло порядка 20 международных сетей. Так или иначе, и те, и другие уже сумели адаптироваться к новым условиям: с начала 2016 года из России ушло всего два международных бренда. Сети стараются повысить порог "выживаемости" в кризис и объединяются: сначала этого года о своем слиянии заявили такие ритейлеры, как "Синема парк" и "Формула кино", а также Zenden и Thomas Munz.  Это означает, что российские ритейл-сети пусть и с трудом, но переносят уже не первый для себя кризис, что в итоге приводит к изобретению новых моделей ведения бизнеса и общему повышению качества рынка.

Сергей Михайлов