Как меняется рынок стройматериалов в России: производители, цены, перспективы

Рынок строительных материалов в России за последние несколько лет переживает масштабные перемены. Уход части зарубежных компаний, санкционные ограничения, сбои в логистике и рост себестоимости заставили быстро адаптироваться к новым условиям.

Перестройка рынка

Стимул к трансформации российскому рынку строительных материалов дали вызовы, возникшие в 2022 году на фоне геополитической и экономической ситуации. Многие крупные зарубежные компании-производители стройматериалов пересмотрели свои стратегии присутствия на российском рынке и приняли решение покинуть его или значительно изменить свои бизнес-модели.

Так компания Henkel, которая владела 11 заводами в России, среди которых крупное предприятие в Тосно Ленинградской области, производящее клеи и строительные смеси, предпочла продать активы местным игрокам. Однако даже сохранение всех производственных мощностей и рабочих мест не дает полной гарантии, что какую-то часть продукции не придется вывести с рынка или заменить аналогами. Это связано с проблемами поставок сырья и вопросами интеллектуальной собственности.

Немецкий крупный производитель строительных материалов, от гипсовых и цементных смесей до металлопрофилей, Knauf также изменил формат присутствия на российском рынке и в 2024 году передал управление бизнесом местному менеджменту с правом выкупить активы обратно в течение двух лет. Подобная практика позволяет иностранным производителям сохранить свои мощности и продукцию на российском рынке, минимизируя при этом юридические и репутационные риски.

Освободившиеся рыночные ниши и переданные активы создали стимул для локальных игроков активнее развивать собственные мощности, осваивать технологии. Также это открыло путь к масштабному импортозамещению и постепенному снижению зависимости от внешних поставок.

Российский рынок достаточно быстро оправился — по оценкам Минпромторга, доля импорта в 2024 году не превышает 4% от общего объема рынка, тогда как еще несколько лет назад зависимость от иностранных поставок была значительно выше.

Также, согласно исследованию компании Pridex, в 2024 году доля китайских стройматериалов и инженерного оборудования в строительстве офисов выросла до 15%, на 6% с 2022 года, а российская продукция достигла 72%, увеличившись на 6%. Но возникли новые вызовы.

С конца октября 2024 года ключевая ставка ЦБ РФ держалась на уровне 21%, и только в июне ее опустили — но незначительно: до 20%. Это ведет к увеличению процентных ставок по ипотечным кредитам, что снижает доступность жилья для населения и замедляет темпы жилищного строительства. Отмена льготной ипотеки тоже сыграла свою роль — высокие процентные ставки приводят к сокращению выдачи ипотечных кредитов: в 14 раз упали выдачи ипотеки на ИЖС в 1 квартале 2025 года. Все это в свою очередь приводит к уменьшению объемов производства и реализации стройматериалов.

Как итог, в начале 2025 года российская отрасль строительных материалов столкнулась с заметным спадом производства: в январе-феврале выпуск керамической плитки для облицовки стен сократился на 23,5%, изделий из цемента — на 11,7%, а силикатных блоков — на 8,7%. Основной удар пришелся на базовые категории — бетон, железобетонные изделия, кирпич, цемент и арматуру.

Тем не менее, предприятия отрасли сохраняют оптимизм: в период снижения активности заводы занимаются модернизацией производства, обновлением оборудования и подготовкой к возможному росту строительного рынка в 2026 году. Многие компании смещают акцент с крупных девелоперов в сторону частных застройщиков и сегмента ремонта, где стабильно востребованы сухие смеси, отделочные материалы, а также тепло- и гидроизоляционные решения.

Но несмотря на достигнутые успехи, значительная часть производителей продолжает зависеть от импортного сырья и оборудования, особенно в сферах с высокой технологической сложностью.

Динамика цен нестабильна

Цены на строительные материалы в России подвержены влиянию множества факторов: инфляция, сложности с оплатой импорта из-за блокировки банковских счетов и волатильность валютного рынка — в частности, рост курса юаня, ведь значительная доля производителей переориентировалась на закупку комплектующих у китайских поставщиков. Роль играют и изменения в стоимости сырья и транспортных расходов.

В последние годы наблюдается тенденция к росту цен, что связано с увеличением издержек на производство и логистику. Так, стоимость бетона напрямую зависит от растущих расходов на логистику, коммунальные услуги и закупку инертных материалов.

Однако завершение программы льготной ипотеки и спад интереса к новостройкам могут способствовать снижению цен на строительные материалы. Они уже резко уменьшились по сравнению с предыдущими годами. Газобетон стал дешевле на 30%: в марте текущего года его цена за кубический метр составила 6,5 тыс. рублей, тогда как годом ранее в этот же период он стоил 9,3 тыс. рублей. Керамзитоблоки подешевели на 29%, а силикатные блоки — на 22%.

Вместе с тем, цемент подорожал в среднем на 10%, а цены на бетон выросли на 10-15%. Кровельные материалы также подорожали на 4-5%. И некоторые аналитики прогнозируют, что в 2025 году стоимость жилья может уменьшиться на 5-10%.

Сдержанный старт строительного сезона с низким спросом на материалы вызван сложностями с кредитованием и внедрением эскроу в индивидуальном строительстве. Благоприятный курс рубля и избыток запасов у поставщиков временно снизили цены. Однако с ростом спроса стоимость материалов может не только вернуться к прошлогодним показателям, но и увеличиться на 40% в 2026 году — если ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена, и на рынке строительства произойдет очередной «бум».

При этом в отличие от продуктовой отрасли, где крупные распределительные центры и общенациональные сети сгладили ценовые различия в продуктовых корзинах, стоимость строительных материалов по-прежнему сильно зависит от географического фактора. Например, близость к Сибири может обеспечить более выгодную цену на древесину, близость к Уралу — на металл. Независимо от способа доставки — по железной дороге или автотранспортом — логистика сильно влияет на конечную стоимость строительной продукции в регионе.

Перспективы рынка

Перед отраслью стоят как серьезные риски, так и значительные возможности для роста. Рассмотрим некоторые направления развития в ближайшем времени.

Импортозамещение и государственная поддержка

С началом экономических санкций и ограничений на импорт многие российские компании столкнулись с дефицитом привычных материалов и компонентов, что ускорило развитие программы импортозамещения. Но пока сохраняется зависимость от импортного сырья и оборудования. После ухода европейских поставщиков более 85% российских заводов лишились сервисного обслуживания и возможности обновления устаревшего оборудования, а китайские и турецкие аналоги не всегда отвечают требуемым стандартам качества, к тому же срок ожидания поставки оборудования превышает год.

В связи с этим в феврале 2025 года Минпромторг России составил список критически важного промышленного оборудования для производства стройматериалов, который позволит компаниям получать облегченный доступ к льготному финансированию. Это должно будет способствовать увеличению объемов производства и продолжению импортозамещения.

Государство активно способствует развитию производства строительных материалов и предоставляет предприятиям субсидии и льготные кредиты. К примеру, на поддержку заводов Краснодарского края в 2024 году выделено свыше 1,1 млрд рублей. Благодаря государственной помощи реализуются такие крупные проекты, как строительство импортозамещающего завода по выпуску закаленного стекла с элементами искусственного интеллекта, а также предприятия по производству газоблоков. Сегодня Краснодарский край — лидер по выпуску стройматериалов на юге России: в 2024 году индекс промышленного производства в регионе вырос до 103,3% относительно показателей 2023 года.

Современные тренды: экологичность и цифровизация

В строительстве все больше становится заметна тенденция на устойчивое развитие и энергоэффективность. Российский рынок не исключение — 16,5% россиян считают экологичность жилья важным фактором при выборе недвижимости, согласно данным исследования компании «Сумма элементов». Растет интерес к экологически чистым материалам, как теплоизоляционные панели из натуральных компонентов, энергоэффективное остекление и альтернативные виды отделки.

Это открывает перспективы для инновационных производителей, стимулирует развитие новых технологий, а также находит отклик у государства: с 2016 по 2024 год Фонд развития промышленности оказал поддержку 101 проекту и профинансировал на сумму 49 млрд рублей, из которых 26 млрд рублей выделены в 2024 году.

Драйвером для повышения эффективности отрасли могут стать цифровизация и автоматизация производства стройматериалов. Умные склады, цифровые платформы для заказа и контроля качества способны снизить издержки и ускорить логистику. Например, компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» внедряет цифровые технологии и искусственный интеллект в производство минеральной изоляции и планирует создать цифровую модель технологической линии по выпуску каменной ваты — это поможет виртуально экспериментировать с рецептурой и настройками оборудования, оценивать влияние изменений на качество материалов и эффективность процессов.

Адаптация каналов поставок и сбыта

Логистика остается одной из ключевых болевых точек рынка строительных материалов. Уход ряда иностранных партнеров, санкционные ограничения и рост издержек заставили компании перестраивать маршруты доставки как сырья, так и готовой продукции. На федеральном уровне запущены инициативы по развитию логистических хабов и мультимодальных коридоров, в том числе на юге и востоке России.

Рынок строительных материалов все больше уходит в онлайн. Доля онлайн-продаж в категории DIY (включает в себя строительно-отделочные материалы) выросла на 0,2%, достигла 11,1% от общего объема или 911 млрд рублей. А оборот таких маркетплейсов, как Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», составил 365 млрд рублей.

Развитие онлайн-продаж открывает для региональных, небольших производителей возможность выйти на рынок, а для более крупных компаний — расширить свою аудиторию и потенциально нарастить обороты.

Рынок строительных материалов в России находится в фазе глубокой трансформации. Импортозамещение остается центральной задачей, но требует системных решений: развития собственного производства, локализации оборудования и повышения качества продукции. Одновременно отрасль движется в сторону цифровизации, автоматизации и устойчивости. Повышается интерес к энергоэффективным, экологичным материалам.

В целом, при условии продолжения государственной поддержки и активной адаптации бизнеса, у рынка стройматериалов есть потенциал для стабильного роста, технологического обновления и повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Александр Гринько, ​​директор по стратегическому маркетингу гипермаркета товаров для ремонта «Строй Гранд».