ЛСР проведет SPO

Группа ЛСР в ходе SPO планирует привлечь до $773 млн.

Как говорится в сообщении компании, ценовой диапазон для размещения установлен в $10-11 за депозитарную расписку (GDR) и $50-55 за акцию. Размещение пройдет в Москве и Лондоне. ЛСР выпустит 16,04 млн новых акций, каждой из которых соответствует пять GDR. Андеррайтеры сделки — Goldman Sachs, JPMorgan и VTB Capital.

По данным «Ведомостей», акции и GDR продаст кипрская Streetlink Ltd (ее бенефициар — основатель группы Андрей Молчанов), а также Молчанов лично напрямую. Затем Streetlink выкупит допэмиссию на $515 млн. По словам источника, близкого к сделке, максимальный объем размещения может составить до $773 млн.

Сроки размещения не называются. Однако ожидается, что книга заявок будет закрыта 29 апреля.

Вырученные от размещения средства ЛСР собирается потратить на погашение текущей задолженности в $300 млн, покупку земельных участков, финансирование текущего строительства и приобретение мощностей по производству строительных материалов.