«Протек» привлек $400 млн в ходе IPO

Благодаря IPO на российских биржах фармацевтический холдинг «Протек» сумел привлечь $400 млн.

Размещение проводится по $3,5 за акцию при ценовом диапазоне $3,1-4,5. Организаторы размещения - UBS и «Ренессанс капитал». Всего «Протек» предложил инвесторам 114,3 млн обыкновенных акций. Их продавали кипрские Tantarra Holdings Ltd и Streitum Investments Ltd, бенефициар обеих - основной владелец фармхолдинга Вадим Якунин.

После сделки Tantarra Holdings по закрытой подписке выкупит часть уже зарегистрированной допэмиссии«Протека»: таким образом, около $200 млн (после выплаты комиссии по операциям андеррайтинга, налогов, гонораров и других издержек — $188 млн) получит сама компания, столько же - Якунин, пишут «Ведомости».

Согласно сообщению «Протека», после размещения допэмиссии уставный капитал холдинга, который сейчас разделен на 470 млн обыкновенных акций, увеличится до 527 млн, free float после размещения составит 20,2%. Доля Якунина снизится с нынешних 96% до 75,8%. Капитализация компании после завершения закрытой подписки составит $1,85 млрд.