«О'кей» в ходе IPO разместилась посередине

Торговая сеть «О'кей» в ходе IPO разместилась ближе к средней границе ценового диапазона — $11-11,5 за GDR.

Накануне в 20.00 по московскому времени управляющая розничной сетью «О'кей» компания O'Key Group S. A. (Люксембург) завершила прием заявок на покупку ее депозитарных расписок в ходе IPO.

Каков оказался спрос на бумаги ритейлера, неизвестно. Между тем по информации «Ведомостей», цена сделки составит не менее $11 за GDR. Однако в то же время инвестор, подавший заявку на участие в IPO, уверял, что сделка будет проводиться по $11,5 за бумагу.

Напомним, две недели назад в начале роуд-шоу O'Key Group установила ценовой диапазон размещения в $9,9-12,9 за расписку. Получается, что размещение состоится ближе к средней границе. Компания и ее акционеры предложили инвесторам 38,1 млн GDR (каждая расписка равна одной акции) в пропорции 40:60. Таким образом, это составит 14,2% от увеличенного уставного капитала O'Key Group. Сумма сделки составит не менее $419 млн, из которых акционеры получат не менее $252 млн, компания — не менее $167 млн, подсчитало издание.

Отметим, что полученные средства ритейлер намерен направить на развитие сети и погашение краткосрочного долга.