«Евросеть» готовится к IPO

Компания «Евросеть» готовит IPO в Лондоне, на котором основным продавцом будет совладелец сети Александр Мамут.

Как стало известно, «Евросеть» выбирает организаторов IPO. По словам одного из менеджеров компании, размещение может пройти на Лондонской фондовой бирже в 2011 году, продано будет около 30% акций компании; окончательное решение об IPO будет принято до 20 ноября, добавил он.

В свою очередь представитель «Вымпелкома» (владеет 49,9% ритейлера) Елена Прохорова подтвердила, что «Евросеть» готовится к размещению, вопрос об IPO рассматривается акционерами, окончательного решения пока нет. По ее словам, раз нет решения о размещении, пока не может быть решения и о том, будет ли «Вымпелком» продавать свои акции на бирже.

По информации «Ведомостей», на бирже часть своего пакета продаст основной акционер «Евросети» Александр Мамут (у него 50,1%). Знакомый Мамута уточнил, что бизнесмен не собирается выходить из компании полностью, для него важно, чтобы его актив стал ликвидным.

Отметим, ранее финдиректор «Евросети» Дмитрий Мильштейн говорил, что IPO не обусловлено потребностью компании в деньгах, на бирже может быть частично продана допэмиссия, частично — пакеты акционеров. Сейчас же менеджер «Евросети» говорит, что компания планирует привлечь немного средств, но основным продавцом будет Мамут.

Источник, близкий к «Евросети», утверждает, что инвестбанки предварительно оценили компанию максимум в $2,5-3 млрд, это 16,4-19,6 EBITDA за 2009 год. Между тем если исходить из минимальной оценки — $0,85 млрд и очистить ее от долга, получается, что пакет Мамута может стоить более $260 млн, подсчитало издание.

Напомним, в сентябре 2008-го Мамут купил 100% «Евросети» у ее основателей Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева. Сумма сделки не называлась. Однако близкие к участникам сделки источники говорили, что она прошла исходя из оценки компании в $1,1-1,2 млрд (включая около $900 млн долга), т.е. основатели могли получить $200-300 млн. Месяцем позже Мамут продал 49,9% ритейлера «Вымпелкому» за $226 млн. Еще 25% «Евросети» он рассчитывал продать до конца 2008-го не менее чем за $150 млн, но помешал кризис.