«Евросеть» стоит $4 млрд

Крупнейший российский сотовый ритейлер «Евросеть» намерен провести IPO на LSE.

Как сообщила пресс-служба компании, Euroset Holding N.V. планирует подать заявку в управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании на размещение ценных бумаг на LSE. Ритейлер предложит инвесторам допэмиссию своих обыкновенных акций в форме GDR, также расписки продаст кипрская компания Alpazo Ltd, принадлежащая совладельцу сети бизнесмену Александру Мамуту. Точное число предлагаемых акций будет определено непосредственно перед допуском.

Источник, близкий к размещению, отметил, что речь может идти о продаже от 30 до 50,1% акций ритейлера. Сама компания рассчитывает привлечь от размещения более $1 млрд, ориентируясь на оценку в $4 млрд, утверждает источник, близкий к сделке.

По некоторым данным, средства от продажи допэмиссии, стоимость которой оценивается в $140 млн, планируется направить на развитие компании. Роуд-шоу запланировано на 1 апреля, прайсинг ожидается 14 апреля.

Организаторы IPO — Альфа-банк, Credit Suisse, Goldman Sachs и «ВТБ Капитал».

По информации «Коммерсанта», Альфа-банк оценил стоимость «Евросети» в $3,65-4,25 млрд, ВТБ — в $4,318-4,926 млрд (оценка акционерного капитала, чистый долг в 2010 году — около $253 млн).

Один из организаторов IPO «Евросети» рассказал, что ожидаемая EBITDA компании в 2011 году — $339 млн. Таким образом, Альфа-банк оценил компанию примерно в 12,7-14,5 EBITDA 2011 года, ВТБ — в 13,2-15,3 EBITDA.