«Евросеть» переносит IPO

Сотовому ритейлеру «Евросеть» за две недели роуд-шоу не удалось собрать книгу заявок.

Как стало известно, книга заявок на глобальные депозитарные расписки (GDR) «Евросети», которая начала роуд-шоу 1 апреля и первоначально собиралась провести размещение на Лондонской фондовой бирже в эту пятницу или в понедельник, 18 апреля, не заполняется.

По словам источника, близкого к организаторам, книга не заполнена и на 10%, хотя инвесторы демонстрировали гигантский интерес к компании.

Вчера вечером, по информации «Ведомостей», акционеры компании должны были определиться с дальнейшими действиями — перенести сроки, снизить объем или цену размещения.

Напомним, 22 марта материнская структура «Евросети» — нидерландская Euroset Holding N. V. сообщила о намерении провести IPO, а 1 апреля она назвала ценовой коридор размещения — $9,25-11,30 за одну GDR, или $2,7-3,3 млрд за 100% компании.

Основными причинами низкого интереса к IPO «Евросети» Максим Клягин, аналитик УК «Финам Менеджмент», назвал, прежде всего, достаточно высокую оценку, «неубедительные прогнозы дальнейшего роста основных финансовых показателей, которые критически воспринимаются инвесторами, а также не самую благоприятную конъюнктуру – на рынке одновременно проходит несколько крупных размещений, и спрос, естественно, в значительной степени размыт».