«Евросеть» решила отложить IPO

Крупнейшему российскому сотовому ритейлеру «Евросеть» не удалось продать акции на Лондонской бирже.

Как сообщила пресс-служба «Евросети», акционеры компании решили отложить размещение на Лондонской фондовой бирже.

«Несмотря на то что со стороны инвестиционного сообщества наблюдался повышенный интерес к компании «Евросеть», мы решили отложить проведение IPO в связи с волатильностью на рынках», — процитировала пресс-служба слова президента «Евросети» Александра Малиса.

Кроме «волатильности» неудача «Евросети» может иметь и другие причины, считают источники, близкие к участникам размещения: у компании нетривиальная бизнес-модель, которая основывается на продаже не только устройств, но и услуг телекоммуникационных операторов и финансовых услуг. На объяснение этой модели не хватило времени. Не понимая до конца модели, инвесторы хотели получить дисконт, но акционеры были не готовы продавать акции дешевле нижней границы диапазона, отмечают «Ведомости».

Напомним, материнская структура «Евросети» — нидерландская Euroset Holding N. V. сообщила о намерении провести IPO 22 марта, а 1 апреля началось роуд-шоу и был назван ценовой коридор — $9,25-11,30 за глобальную депозитарную расписку (GDR), или $2,7-3,3 млрд за 100% компании.

Организаторы размещения Alfa Capital Markets (аффилирована с Альфа-банком), Credit Suisse, Goldman Sachs International и «ВТБ капитал».