«Галс-девелопмент» планирует разместить 70% акций

29 августа 2011, г. Москва

Акционеры «Галс-девелопмента» 26 сентября рассмотрят вопрос о размещении по открытой подписке 27,3 млн. дополнительных акций. Сейчас уставный капитал девелопера составляет 11,2 млн. акций.

Получается, что после размещения уставный капитал может увеличиться почти в 3,5 раза до 38,5 млн. акций, а продано может быть около 70% от увеличенного капитала. Последняя сделка с бумагами девелопера на LSE состоялась в четверг — по $18,6 за штуку. Исходя из этой котировки новые акции могут стоить $508 млн.

Существующие акционеры имеют преимущественное право выкупа акций пропорционально своей доле, пишут «Ведомости». Его крупнейший акционер — банк ВТБ, которому принадлежит 51% акций.

Размещение необходимо для снижения долга девелопера перед госбанком. Фактически большую часть допэмиссии выкупит ВТБ, а часть долга таким образом будет конвертирована в акции. Из $1,69 млрд. общего долга на ВТБ приходится $1,53 млрд. Почти половину долга — $864 млн. — «Галс-девелопмент» должен погасить в 2012 году.