“Полиметалл” стоит до $3 млрд.

Вчера “Полиметалл” объявил ценовой диапазон предстоящего IPO. Оказалось, что компания оценила себя в пределах $2,3-3 млрд. Если сделка пройдет успешно, то “Полиметалл” и его акционер “Нафта Москва” получат в результате размещения до $836 млн. на двоих.

“Полиметалл” начал road show 24 января. Но ценовой коридор, в рамках которого предполагается продавать акции, был объявлен лишь вчера. Размещение будет проходить в диапазоне $7,25-9,50 за акцию или GDR, а капитализация компании составит приблизительно $2,3-3 млрд., говорится в сообщении компании. Инвесторы смогут купить до 28% акций “Полиметалла”, половину из которых составят бумаги из допэмиссии, а другую половину предоставит “Нафта Москва”.

Перед размещением банки-организаторы (Deutsche Bank, Merrill Lynch и UBS) оценили “Полиметалл” в $2-2,6 млрд. Но эта оценка проводилась без учета средств, которые получены в результате допэмиссии и будут направлены на развитие компании. Согласно меморандуму “Полиметалла” полученные в результате продажи акций средства компания планирует использовать так: около $300 млн. направить на погашение задолженности, $12 млн. внести в качестве доплаты за 50% в СП с AngloGold Ashanti, $20 млн. заплатить Pan American Silver за выкуп миноритарной доли в “дочке” “Полиметалла” — “Дукате”.