MIRAX расплатилась с долгами

Как сообщила пресс-служба MIRAX GROUP выплата последнего четвертого купона и погашение первого выпуска кредитных нот (CLN) объемом $100 млн. состоялась 27 февраля 2008 года, часть которого в размере $22,7 млн. была погашена ранее, в рамках оферты. Срок обращения составил 2 года.

Организатор выпуска - банк «Зенит», со-организатор – Альфа-банк, букраннеры - Банк «Зенит» и Альфа-банк. Эмитентом CLN стал Dresdner Bank AG. Выпуск был размещен 22 февраля 2006 года среди инвесторов Великобритании, Азии, Европы, России и стран Балтии.

Аналитики считают, что компания отлично почувствовала момент – два года назад, когда были выпущены эти кредитные ноты, наблюдался высокий интерес к бумагам крупных девелоперов. MIRAX сумела распорядиться средствами и временем. По словам члена Совета директоров MIRAX GROUP Дмитрия Луценко, «компания заблаговременно готовилась к данному мероприятию. Уже 21 февраля у нас были саккумулированы средства на Заемщике ЗАО "Башня Федерация Менеджмент" для погашения. Еще в прошлом году мы выкупили на себя более половины объема выпуска CLN №1, и сейчас ожидаем возврата 55 млн. долларов (с учетом купонного дохода) как держатели бумаг». Дмитрий Луценко особо отметил, что на период расчетов компания не прибегала к перекредитовке.

Как неоднократно заявляли представителей компании успешное размещение кредитных нот рассматривалось топ-менеджментом, как этап подготовки к публичному размещению, однако ухудшение конъюнктуры на финансовых рынках внесло в эти планы значительные коррективы. По словам Дмитрия Луценко, на данный момент компания, по-прежнему, рассматривает возможность выхода на IPO, но уже в перспективе 3-5 лет, в течение которых планируется нарастить максимальную капитализацию и позиционировать себя в рядах первых девелоперских компаний в Европе. Этот вектор подтвердил и заместитель Председателя Правления Корпорации MIRAX GROUP Александр Паперно: «У MIRAX было 4 выпуска ценных бумаг, и сейчас состоялось первое погашение публичного корпоративного долга. Этот выпуск CLN особенно нам дорог, так как был в свое время дебютным выходом на рынок международного капитала, и мы считаем, что он состоялся очень успешно».

Саян Цыренов, аналитик отдела рынки капитала компании Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko считает, что подобная ситуация весьма положительно сказывается не только на финансовых показателях компании, но и на ее имидже: «То, что MIRAX погасил первый выпуск CLN и четвертый купон говорит о том, что компания стремится показать инвесторам и кредиторам, что ее финансовое состояние в порядке. Я бы не стал говорить, что компания форсирует подготовку к IPO, однако для нее важно положительное мнение инвесторов».

MIRAX сообщает, что планирует продолжать высокие темпы роста – по ключевым показателям минимум в два раза. «Но это,- заметил Дмитрий Луценко, - будет невозможно осуществить, не прибегая к дополнительным заимствованиям, как на рублевом рынке (облигационные займы), так и на международных рынках капитала. Мы готовы предложить качественный инвестиционный продукт, просто ждем адекватной ситуации на рынке».

Мария Кенарская

для Arendator.ru