«Домоцентр» прошел оферту

14 января 2009, г. Москва

Накануне ретейлер, специализирующийся на розничной торговле строительными мвтериалами, выкупил все предъявленные инвесторами облигации — примерно на 570 млн руб. Дебютные трехлетние облигации на 1 млрд руб. «Домоцентр» разместил в июле 2007 года, но в обращении находилось бумаг на 665 млн рублей, остальные компания выкупила на рынке раньше.

Полтора месяца назад «Домоцентр» предлагал реструктурировать долг держателям облигаций. Эмитент хотел выкупить в ходе оферты только 40% бумаг, оставшиеся 60% — в августе и декабре 2009 года, увеличив ставку купона с 11,5% до 20% годовых. У «Домоцентра» не было шансов договориться, предлагая купон в 20%, считает начальник отдела анализа долгового рынка ИК «Велес капитал» Иван Манаенко.

УК «Ак барс капитал» предъявила к погашению весь пакет облигаций «Домоцентра» (около 2,2 млн рублей) и заявка была полностью удовлетворена, говорит руководитель аналитического отдела компании Марс Булатов. Предъявила все свои бумаги и УК «Уралсиб» (сколько — не раскрывается), говорит руководитель управления по операциям с fixed income «Уралсиба» Андрей Лифшиц. «Домоцентр» привлек деньги на оферту в Сбербанке, однако ни сумма кредита, ни его условия не раскрываются.