Marshall Capital выкупает 25% «36,6»

Фонд прямых инвестиций под управлением Marshall Capital Partners договорился о покупке части допэмиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6», которая обеспечит ему более чем 25-процентную долю в бизнесе фармхолдинга. Сумма сделки должна составить примерно $60-70 млн., что намного меньше долга, который «36,6» необходимо погасить до конца года.

В ближайшее время фонд Marshall Capital может приобрести часть допэмиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6». По словам источника, близкого к переговорам, после сделки фонду будет принадлежать более 25% фармхолдинга, то есть он выкупит небольшую часть новой эмиссии: уставный капитал компании предполагалось увеличить в 10 раз — с 9,5 млн. акций до 95 млн.

«Лишние» акции останутся на балансе «36,6», и если нынешние акционеры компании не реализуют свое преимущественное право по выкупу, фонд может увеличить долю, пояснил источник.

По данным «Коммерсанта», сумма сделки должна составить примерно $60-70 млн. Вырученные средства, по словам источника, будут направлены на погашение задолженности перед поставщиками.

Как отмечает издание, в этом году компании предстоит погасить 5,6 млрд. рублей (основная задолженность составляет 9,73 млрд. рублей): в период с января по май нужно вернуть поставщикам 2 млрд. рублей, с марта по июнь банкам — до 1,7 млрд. рублей, а еще 1,9 млрд. рублей по облигациям в июне (выпуск на 3 млрд. рублей был размещен в июле 2006 года).

В настоящее время на продажу выставлены 51,8% ОАО «Верофарм». Среди потенциальных покупателей — фонды прямых инвестиций Russia Partners Management LLC, Penta Investments, Capital Growth Asset Management и Invest AG. По словам представителя одного из претендентов на фармхолдинг, до конца недели потенциальные покупатели завершат due diligence, после чего будут выставлены окончательные предложения.