Импортозамещение в ритейле: хватит ли сил

Так называемые продовольственные санкции, введенные Россией 7 августа в отношении США, Норвегии, Австралии, Канады и стран ЕС, стали знаковым событием для представителей отечественного бизнеса. Одним из плюсов новых запретительных мер называлась якобы появившаяся у российских производителей возможность обойти зарубежных конкурентов в борьбе за место на полках магазинов. При этом предполагалось, что ассортимент товаров не претерпит существенных изменений. Представители власти поспешили предположить, что санкции будут «аккуратными», а самое главное - временными. Однако некоторые крупные российские розничные сети, не дожидаясь окончания действия запрета, начали самостоятельно заниматься импортозамещением.

Эх, яблочко…

После подписания президентом Владимиром Путиным указа о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности России в «черный список» федерального правительства попали говядина, свинина, мясо птицы, сыры, молоко и фрукты. Покупатели сразу заметили исчезновение из магазинов зарубежной продукции, так как ее доля в ассортименте отечественных ритейлеров, как оказалось, была довольно высокой. Так, по данным старшего аналитика компании Cushman & Wakefield Александра Кунцевича, в структуре потребления в сегменте фруктов на импортную продукцию приходились от 50 до 60%, рыбу и рыбопродукты - 20-25%, овощи и бахчевые - до 20%, мясо и мясные продукты - до 19%, картофель - 15-17%, молоко и молочные продукты - около 5-10%.

При этом эксперт отметил, что далеко не все продукты можно заменить за счет собственных ресурсов. «К примеру, цитрусовые и бананы в России вырастить не получится, при этом именно благодаря им сегмент фруктов и ягод имеет такое высокую импортную составляющую. Скорее можно говорить об импортозамещении в сегменте рыбы и рыбопродуктов, мяса, картофеля, молока и молокопродуктов, где доля импортных продуктов ввозимых из стран, попавших под санкции, была высока. Следует отметить, что рынок сельскохозяйственной продукции в России достаточно хорошо развился за последние 20 лет и большинство продуктов питания производится внутри страны. Однако есть проблемы в сфере производства молока, говядины, рыбы, области садоводства и длительного хранения выращенной продукции», - заявил Кунцевич. Он также добавил, что, по его мнению, не все отечественные сельхозпроизводители смогут поставлять продукцию, отвечающую жестким параметрам существующего производства.

О последствиях продуктовых санкций уже начал говорить ряд специалистов, связанных с сельским хозяйством. Например, ассоциация садоводов-питомниководов заявила о грядущем росте стоимости яблок в период после Нового Года. По их прогнозам, цены поднимутся в 1,5-2 раза - примерно на 60 рублей за один килограмм. Садоводы пояснили, что на сегодняшний день Польша является единственной страной, которая выращивает зимние сорта яблок. В то же время Россия, несмотря на наличие земельных и технологических ресурсов, страдает отсутствием холодильников и субсидий на закладку. В ассоциации выразили  опасения, что отечественным производителям будет сложно реализовать свой товар через сетевые магазины, так как те отдают предпочтения импортным поставщикам.

На огород пойдут не все

Так или иначе, но ряд российских ритейлеров уже задумался о том, чтобы наверстать потери своими силами или с помощью партнеров, согласных на такой проект. Первыми такие намерения высказали Metro Cash & Carry, Auchan и «Дикси». К слову, «Магнит»  уже не первый год занимается собственным производством. «Развитие собственного производства овощей, фруктов, мяса ритейлерами может рассматриваться как отдельный бизнес. Им будет проще продавать свою продукцию, так как уже есть выходы на этот рынок. Вопрос только в том, насколько ритейлеры готовы к развитию нового бизнеса», - считает управляющий директор ORIGIN CAPITAL Сергей Богданчиков.

Однако не все наблюдатели разделяют оптимистичный настрой сетевиков. «Нужно понимать, что организация собственного производства требует продолжительного времени, поэтому речь о замене российской продукцией иностранной в значительном объеме в ближайшей перспективе не идет», - настаивает начальник департамента торговых площадей компании JLL Татьяна Ключинская. Она предположила, что такое импортозамещение будет выгодно представителям мелких и средних сетей, но вот крупных ритейлеров оно едва ли заинтересует. «На мой взгляд, в связи с особенностями менталитета в России инициатива по организации собственных ферм, теплиц и так далее не получит массового распространения, к этому могут обращаться отдельные компании, скорее всего - с зарубежным менеджментом. При этом объем продукции, которую они смогут производить собственными силами, будет сравнительно небольшим, и, думаю, будет занимать не очень значительную долю в ассортименте этих ритейлеров. Мне кажется, что как раз средние и мелкие сетевые компании будут наиболее заинтересованы в собственном производстве - им не нужны промышленные масштабы, хватит и  сравнительно небольшого объема продукции, которая будет продаваться как фермерская», - отметила она.

Полноценному развитию импортозамещения в России может помешать целый ряд причин, поделился мнением Александр Кунцевич. «Стоимость строительства сельхозпроизводства часто ниже стоимости строительства современного торгового центра. Вопрос в наличии технологии, современного посевного материала, трудовых ресурсов. В текущей политической и экономической ситуации часто это проблема гораздо сложнее, чем поиск средств на строительство. Доступ к иностранным технологиям сейчас затруднен, а собственные в последние 20-30 лет практически не развивались. Помимо этого, количество и качество трудовых ресурсов в селе падает из года в год из-за отсутствия работы, а также современной транспортной и социальной инфраструктуры», - заявил эксперт.

Не все сразу

Хотя изначально федеральные власти говорили о временном характере вводимых запретительных мер, четкой уверенности в том, что рано или поздно они будут отменены, нет ни у западной, ни у российской стороны. Исходя из этого, стремление ритейлеров обеспечить себе автономность выглядит вполне логичным шагом. Однако стоит понимать: для того чтобы в крупные сетевые магазины пришли отечественные продукты, что называется, с грядки, необходимо принять ряд решительных мер не только представителям бизнеса, но и чиновникам. С этим согласен партнер Accent Group Алексей Ванчугов. «Для того чтобы бизнес отреагировал на вызовы времени и произвел эффективное импортозамещение, необходимо решение нескольких базовых проблем. Во-первых, это создание распределительных комплексов и организация логистики внутри страны. Во-вторых, перевооружение сельского хозяйства новыми технологиями и техникой. В третьих, введение в оборот как можно большего количества земель и их эффективное использование. И за всеми тремя этими задачами стоит государство», - обратил внимание эксперт.

По словам Алексея Ванчугова, перед властями стоит ряд задач, от успешного и скорейшего решения которых будет зависеть, насколько вообще жизнеспособна идея существования российского бизнеса, в первую очередь, ритейла без продукции стран, 7 августа попавших в «черный список». «Самая простая из проблем - ввод в оборот сельхозземель - решается законодательным регулированием. От государства по большому счету даже не нужны большие финансовые вливания. Но по факту мы видим, что нормативная база, позволяющая эффективно использовать сельхозземли, находится, если говорить с проектной точки зрения, в самом начале проекта. Необходимо создать систему, при которой права инвестора будут защищены, а его доступ к землям сельхоз назначения облегчен», - категоричен эксперт.

Он также посетовал, что не все гладко и с распределительными центрами - «тут вообще не существует хоть сколько-нибудь внятной программы их создания». «Ключом к развитию всей индустрии стало бы эффективное и быстрое распределение земель для таких проектов. Но мы пока находимся далеко от этого пункта назначения. По-прежнему на повестке дня коррупционная рента и длинные процедуры получения чего бы то ни было. Имеет смысл пусть в ручном режиме выделить хотя бы несколько, хоть 50, хоть 20 участков под строительство распределительных центров. И тогда внутри России найдутся инвесторы, которые возьмутся за их сооружение, потому что это действительно доходный бизнес, и тогда развернется реальная конкуренция. Пока же она носит характер подковерной борьбы за административный ресурс, а это означает, что мы осуществим импортозамещение с поправкой на коррупцию и неэффективность не ранее чем через 5 лет. При напряжении сил и ручном управлении мы можем прийти к этому за 3 года», - делает прогноз Алексей Ванчугов.

Александр Кунцевич видит перспективы в переходе ритейлеров на отечественную продукцию, однако отмечает, что для этого государству нужно будет приложить немало усилий, чтобы бизнесу не пришлось расплачиваться пустыми полками за последствия политического противостояния между Россией и другими странами. «Импортозамещение происходило и до введения санкций. Это процесс не одного года. На сегодняшний день в сегментах, где существует быстрая окупаемость и имеется доступ к технологиям, оно не требуется, взять, к примеру, производство яиц, куриного мяса, выращивание пшеницы и овощей. Проблемы есть в сегментах с длительной окупаемостью и высокими рисками – это, в первую очередь, производство молока и садоводство. При правильной государственной политике по развитию сельхозпроизводства ограничения на импорт товаров не нужно для импортозамещения», - резюмирует он.

Прогнозировать развитие событий в ключе полного импортозамещения пока еще рано. Ситуация на рынке на сегодняшний день, по мнению большинства экспертов, не отличается большой стабильностью, однако санкции могут стать лишь временной мерой и разворачивать полноценную политику обеспечения ритейла отечественными ресурсами может быть не очень выгодно в долгосрочной перспективе. Но, несмотря на текущие прогнозы, власти, напротив, высказывают мнение, что вынужденная смена акцента с импортных товаров на российские может стать отличным подспорьем для развития экономики страны.