Те ли это аутлеты

В московском аутлет-центре Fashion House к осени 2016 года планируется открыть вторую фазу проекта. Помимо этого, уже в начале 2015 года расширился столичный Outlet Village Белая Дача. Также до конца года планируется выход на рынок первого петербургского проекта данного формата в Пулково под брендом Outlet Village Пулково. К выходу на рынок Санкт-Петербурга заявлен и второй проект Fashion House в России. То, как сегодня развиваются аутлеты в России и насколько они похожи на европейские эталоны формата, обсудили наши эксперты.

Как вы оцениваете успешность аутлетов на рынке России? С какими проблемами сталкивается формат в РФ?

Антон Коротаев, руководитель направления консалтинга в сфере торговых площадей компании JLL

Формат аутлета в России и за рубежом принципиально отличаются друг от друга по ассортименту, ценовому позиционированию и уровню представленных брендов. Учитывая, что различия между форматами не в пользу российских объектов, основная проблема в том, что потребитель столкнулся с несоответствием между ожидаемым и реальным положением дел. Главная особенность аутлета в больших скидках порядка 50-70% на одежду, обувь и аксессуары известных брендов, тогда как в российских аутлетах зачастую не наблюдается типичных для европейских аналогов марок, и объем предоставляемых скидок лишь незначительно отличается от стандартных магазинов.

Елена Ключарова, консультант отдела исследований рынка CBRE

Формат аутлета на российском рынке оказался достаточно успешным, несмотря на то, что далеко не во всех аспектах соответствует канонам классического европейского или американского аутлет-центра. В связи с высокими таможенными пошлинами на импорт, стоимость товаров в магазинах российских аутлетов, даже со скидкой, оказывается, как правило, заметно выше, чем в европейских аналогах. По этой же причине ритейлеры не могут регулярно устанавливать приемлемую для формата скидку в 50-70%, что могло бы привлечь более широкую аудиторию покупателей. Еще одной серьезной проблемой арендаторов российских аутлетов является ограниченность товарных запасов: как правило, со скидками реализуются нераспроданные остатки сезонных коллекций, однако далеко не у всех топовых ритейлеров на российском рынке есть такая возможность. Кроме того, высокая стоимость земли в ближайшем Подмосковье и высокие расходы на решение административных проблем сказываются как на уровне арендных ставок и ценовой политике брендов, так и на сроках окупаемости проектов. Тем не менее, за время существования формата на рынке, с 2012 года, каждому из существующих на рынке проектов удалось завоевать свою лояльную аудиторию за счет достаточно доступного месторасположения вблизи МКАД, широкого выбора известных зарубежных брендов, 40-50% которых составляют премиальные и люксовые операторы и все же чуть более низких, в сравнении с оригинальными бутиками, цен.

Анна Никандрова, региональный директор департамента торговой недвижимости Colliers International Россия

В реализации такого рода проектов в России есть свои сложности. Так, ритейлеры в России не привыкли работать в этом формате, поэтому для аутлета большое значение имеет опыт управляющей компании, которая должна помогать арендаторам работать в новом для них формате. Опытом в этой области обладают международные девелоперские компании Hines и Fashion House. Первый российский аутлет девелопера Hines - Outlet Village Белая Дача - работает в Москве уже третий год и весьма успешно.

Наталья Куваева, руководитель проектов департамента стратегического консалтинга NAI Becar

На мой взгляд, формат аутлета достаточно интересен для России. Потребитель всегда ищет места, где можно приобрести одежду, обувь, аксессуары со скидками. Кроме того для российского потребителя желание следовать моде, отдавая предпочтение брендам, - это одна из первых причин приобретения одежды, что является одной из предпосылок создания аутлетов. Посещение аутлета чаще всего является целевой поездкой, соответственно, конвертация посетителя в покупателя очень велика. При этом стоит отметить, что с увеличением торговых площадей аутлетов одной из проблем может стать нехватка брендовых коллекций. В России не так много производителей одежды по сравнению с Европой, а в случае импорта достаточно сложно будет обеспечить низкий уровень цен. Также среди проблем я бы отметила низкую информированность потенциальных покупателей о данном формате торговли, даже в столичном регионе немногие знают об особенностях аутлетов.

Игорь Кокорев, руководитель отдела стратегического консалтинга Knight FrankSt. Petersburg

Основная проблема, с которой сталкиваются все проекты аутлетов в Санкт-Петербурге - привлечение соответствующих операторов: местных у нас практически нет, а зарубежные на Россию, в большинстве своем, сейчас смотрят скептически. Проблемы развития всего сегмента торговых центров также затрагивают и перспективы развития сегмента аутлет-центров. Кроме того, у нас зачастую нераспроданные остатки прошлых коллекций проще продать с дисконтом в обычных магазинах и не везти специально в другой конец города. При этом и для покупателей необходимость ехать в специальный центр, часто расположенный в не самой удобной локации, также уменьшается. В Европе для аутлетов некоторые производители шьют специальные коллекции - у нас таких производителей вообще нет.

Каким образом кризисная обстановка на рынке ритейла может повлиять на работу аутлетов перспективы строительства новых проектов?

Антон Коротаев

С одной стороны, учитывая, что реальные доходы потребителей в России снижаются, спрос может быть переориентирован на более дешевые торговые форматы, в том числе, аутлеты. С другой стороны, в целях стимулирования продаж многие ритейлеры в классических торговых центрах предлагают интересные дисконтные программы и скидки, в связи с чем выгода от посещения аутлета для потребителя становится неочевидной. Что касается новых проектов, то здесь давление оказывает текущая экономическая ситуация, которая в равной степени отменяет ввод новых объектов в ближайшее время - будь то аутлет, или классический торговый центр.

Елена Ключарова

До усугубления экономической ситуации в России перед потенциальными покупателями аутлетов стояла некая дилемма: покупать товары в России с небольшими скидками, либо поехать в шоппинг-тур в страны Европы: Италию, Испанию и Францию, где зачастую цены на аналогичные товары оказывались на 30-50% ниже российских. С приходом экономического кризиса, девальвации рубля и экономических санкций даже в условиях снижающегося спроса у российских аутлетов есть шанс отвоевать часть потенциальной аудитории, привыкшей к заграничному шоппингу, а потому у формата в сложившихся экономических условиях появляются неплохие перспективы для развития на рынке: цены в аутлетах будут не намного, но все же ниже среднемосковских, а это уже окажет позитивное влияние на рынок в целом. Следует все же отметить, что формат развивается на российском рынке недавно и еще не успел упрочить свое положение. Вероятность того, что существующие и новые проекты в пределах Московской и Ленинградской областей будут успешными довольно высока, но крайне маловероятно, что в ближайшее время формат шагнет за пределы столичных регионов во многом в связи с ограниченностью товарных запасов, а также, учитывая специфику пула арендаторов этого формата, недостаточной покупательской способностью в большей части регионов.

Анна Никандрова

В текущей экономической ситуации, на мой взгляд, формат аутлета становится еще более ожидаемым в Санкт-Петербурге, это благоприятный момент для выхода формата на рынок. В связи с девальвацией рубля и ростом цен на товары сегмента fashion спрос со стороны покупателей торговых центров сокращается, уменьшается число российских туристов, выезжающих в Европу с целью шоппинга. Поэтому, безусловно, аутлет европейского уровня, где по сниженным ценам можно приобрести товары лучших мировых брендов, окажется для горожан весьма кстати. Те проекты, строительство которых уже ведется, будут завершены и имеют все шансы стать успешными. Outlet Village Pulkovo, который выйдет на рынок в 2015 году, станет первым проектом формата традиционного европейского outlet fashion-центра в Санкт-Петербурге. По нашим оценкам, посещаемость нового торгового комплекса составит около 2,5 млн. человек в год.

Наталья Куваева

В условиях падения экономики и снижения покупательской способности основным критерием при совершении покупки для многих является цена. Поэтому покупатели будут отдавать предпочтение форматам торговли, позволяющим приобретать качественные товары с меньшими затратами. При этом столичный рынок аутлет-центров близок к насыщению, с учетов увеличения, суммарная площадь аутлетов составит 110 тыс. кв. м. Перспективными были бы региональные рынки городов-миллиоников.

Игорь Кокорев

Текущая экономическая обстановка, с одной стороны, способствует развитию данного формата - люди экономят деньги, с другой стороны, операторы не развиваются и не только не открывают новые точки, но и закрывают старые. Но при этом для девелоперов обычно трудности с привлечением операторов имеют большее значение, чем наличие потенциальных покупателей, поэтому вероятнее всего мы будем наблюдать дальнейший перенос сроков ввода новых проектов.

В чем отличия российских аутлетов объектов в Европе, с которых и брался изначальный образец? Смогут ли российские аутлеты столь же популярным и эффективным форматом?

Антон Коротаев

Помимо отличий, отмеченных выше, российские аутлеты характеризуются практически полным отсутствием в своем ассортименте линейки брендов сегментов upscale и luxury. В Европе подобные объекты, как правило, располагаются на крупных трассах, на значительном удалении от городов, тогда как у нас расстояние от столицы или административного центра скорее номинальное. Еще одним важным отличием является то, что за рубежом для аутлетов отшиваются специализированные коллекции, а в России между аутлетом и сток-центром можно зачастую поставить знак равенства.

Елена Ключарова

Ключевое отличие российских аутлетов от европейских - это месторасположение. Как правило, в европейских столицах проекты располагаются в 50-70 км от города, что положительно влияет и на стоимость земли под строительство, и на величину арендных ставок и, соответственно, на увеличение скидок на товар. Существующие московские аутлеты находятся за МКАД, но все же довольно близко к городу, что априори "удорожает" проект, поэтому и ставки, и величина скидок, вкупе с таможенными пошлинами, несопоставимы с зарубежными аналогами. В связи с этими факторами, вероятнее всего, формат аулетов в России не будет столько популярен, как в Европе или США, однако, безусловно, сможет найти свою аудиторию покупателей и даже существенно увеличить ее в связи со сложившимися экономическими обстоятельствами.

Анна Никандрова

Российским аутлетам потребуется время на то, чтобы научить арендаторов, у которых пока нет опыта работы в этом формате. Как показывает московская практика, качественное управление позволяет вывести проект на уровень, соответствующий современным европейским аутлетам.

Наталья Куваева

В европейских аутлетах скидки на товары достигают 70-90%, в аналогичных российских форматах обеспечить такие скидки практически невозможно, так как большое количество брендовых коллекций импортируется, соответственно, несутся транспортные и таможенные расходы. По этой причине российские аутлеты вряд ли смогут составить конкуренцию европейским. При этом я считаю, что данный формат в России будет достаточно популярным, особенно если информированность о нем будем больше.

Игорь Кокорев

Аналогами европейских аутлетов российские в обозримом будущем не станут, так как у нас практически нет собственных производителей одежды и обуви, которым был бы интересен данный формат. Таким образом, в России основу для аутлет-центров вероятно будут составлять стоковые магазины, распродающие остатки прошлогодних коллекций по сниженным ценам.