Carrefour начнёт второй штурм российского рынка с Татарстана

Сеть гипермаркетов Carrefour, которая является второй размеру крупнейшей в мире ритейл-компанией, может вернуться в Россию после пятилетнего отсутствия. Компания Majid Al Futtaim из ОАЭ, получила лицензию на развитие бренда в 38 странах, включая СНГ. Начать новую попутку закрепить бренд на рынке РФ компания планирует с Татарстана. Перспективы новой возможности развития сети на российском рынке обсудили наши эксперты.

Как вы оцениваете текущий уровень интереса международного продовольственного ритейла к рынку РФ? 

Максим Палт, старший консультант отдела исследований рынка CBRE

Существующие в России международные продуктовые ритейлеры сохраняют высокий степень интереса к рынку и на 2015-2016 год планируют активную экспансию. С точки зрения новых международных брендов интерес к Российскому рынку в последнее время проявила сеть немецкая сеть дискаунтеров Plus. Такая активность объясняется тем, что продуктовая розница более стабильна на фоне общего падения розничного товарооборота ритейлеров. В условиях сокращения платёжеспособного спроса потребители склонны перераспределять свои расходы в пользу товаров первой необходимости, что позволяет продуктовым операторам сохранять и даже наращивать свои обороты. Условия входа на рынок для новых крупных международных игроков всегда были и остаются привлекательными, поскольку они являются трафико-образующими арендаторами торговых центров. Поэтому они всегда могут рассчитывать на льготные коммерческие условия (процент от товарооборота, арендные каникулы и т.п). Вместе с тем следует отметить, что продовольственный ритейл является очень высококонкурентной нишей, в которой работают очень сильные игроки, а наиболее подходящие площадки для развития уже разобраны. В данном контексте Carrefour будет испытывать заметные сложности в своем развитии. Наиболее благоприятное время для входа в данную нишу российского рынка было несколько лет назад.

Елена Задорожная, руководитель направления услуг ритейлерам компании JLL

Интерес международных продуктовых сетей к российскому рынку ритейла сегодня целиком сосредоточен в Carrefour – это единственный зарубежный игрок данного сегмента, активно рассматривающих возможность выхода в Россию, если не считать ранее заявивший о своих планах немецкий дискаунтер Plus. Мы не исключаем, что интерес к российскому рынку есть и у других игроков, однако открытого интереса они пока не выражали и активной работы не проводили. Если говорить о благоприятности нынешних условий для очередного дебюта Carrefour, нужно учитывать, что food-ритейлеры – особенно среднего и нижнего ценового сегментов формируют свою продуктовую матрицу в основном из местной продукции, а значит менее подвержены влиянию негативного фона. К тому же компанию Majid Al Futtaim, развивающую Carrefour в странах Африки, на Ближнем Востоке, вряд ли могут остановить текущие сложности – она работает и на более непростых рынках, например, Ираке. Помимо этого компания уже ведет бизнес в СНГ – магазины Carrefour представлены в Грузии и Армении, а значит Majid Al Futtaim уже подготовлена работой на близких к России рынках.

Наталья Куваева, руководитель проектов департамента стратегического консалтинга NAI Becar

На мой взгляд, интерес международных ритейлеров к российскому рынку довольно высок. Конечно, в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, для иностранных компаний риски повышаются. С другой стороны, снизившийся курс рубля позволят снизить объем инвестиций зарубежных инвесторов при строительстве новых торговых площадей и освоении новых рынков сбыта. Кроме того, в кризис именно продуктовые ритейлеры чувствуют себя увереннее остальных, поэтому потенциал для развития для новых игроков определенно есть.

Анна Никандрова, региональный директор департамента торговой недвижимости Colliers International

Сегодня, из 10 крупнейших (по показателю оборота) международных продуктовых операторов в России присутствует лишь один – Metro Group, работающий в формате cash&carry. На первый взгляд, выход в Россию операторов продуктовой розницы не должен вызывать трудностей. В действительности, можно утверждать, что проникновение мировых grocery-операторов на отечественный рынок – процесс очень сложный. Это связано с влиянием экономико-политической ситуации, необходимостью конкурировать с сильными российскими и «закрепившимися» на рынке международными операторами, а также с множеством других факторов: например, новому ритейлеру придется добиваться лояльности конечных покупателей, формировать отношения с поставщиками, разрабатывать оптимальную маркетинговую стратегию, «с нуля» создать логистику сети и т. д. Именно поэтому, новости о появлении в России нового "продуктовика" - явление нечастое. Среди компаний, которые относительно недавно анонсировали выход на отечественный рынок, можно отметить финскую Kesko (развивает сеть гипермаркетов K-ruoka) и немецкую Tengelmann Group с проектом сети Plus. Что касается условий для выхода новых игроков на российский рынок, то, в целом, успех будет зависеть от стратегии проникновения: многие операторы начали свое последовательное развитие в России, инвестируя средства в строительство новых объектов, другие международные компании осваивали незнакомый рынок путем поглощения (покупки) действующих сетевых операторов; третьи предпочитали фрайчайзинговые схемы и т. д.

Людмила Рева, директор ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate

В последние годы интерес международного продовольственного ритейла к российскому рынку был высоким. В стране уже представлены такие международные операторы как скандинавские Prisma, Stokmann, К-Руока, французский Auchan, голландский Spar, немецкие Real и METRO Cash&Carry. Исходя из текущей геополитической ситуации условия для вхождения новых международных ритейлеров на российский рынок неблагоприятные. Международные санкции действуют как минимум до конца 2015 года и данный срок их отмены – всего лишь прогноз.

Как вы оцениваете Республику Татарстан в качестве точки вхождения бренда на рынок?

Максим Палт

Сетевой ритейл в регионе развит достаточно хорошо. Доля розничных сетей в общем объеме оборота продуктовой розницы в Татарстане в 2013 году составила 27,8% (против 25,9% в среднем по России). В Республике представлены все основные игроки: X5 Retail, Ашан, Магнит, Окей, Бахетле. При этом, в сегменте гипермаркетов рынок еще не перенасыщен: в Казани по 2 точки имеют Ашан и Карусель, 3 точки Магнит, что для города-миллионника явно не достаточно. Поэтому новый международный игрок имеет хорошие перспективы для развития в регионе, особенно учитывая, что в этом заинтересованы региональные власти.

Елена Задорожная

Приволжский федеральный округ является одним из самых насыщенным продуктовым ритейлом в России – он занимает второе место после ЦФО по количеству магазинов федеральных сетей. Безусловно, конкуренция в этом регионе будет большой, но учитывая качество формата Carrefour и поддержку властей можно прогнозировать мягкий выход ритейлера в регион, особенно если ритейлеру будут предлагаться не единичные локации, а программа развития, несколько площадок.

Наталья Куваева

Татарстан является республикой с развивающейся экономикой и инфраструктурой. В 2013 году в Казани (к слову, это город-миллионик) проходила летняя Универсиада, было построено множество гостиниц и объектов инфраструктуры. В год Казань посещает в среднем 1 000 000 туристов. Город будет принимать у себя ЧМ 2018 по футболу. Регион активно растет и развивается, а, следовательно, растет и развивается рынок FMCG. Поэтому можно оценить точку вхождения бренда как перспективную. В регионе присутствуют такие крупные, в том числе и международные игроки, как Ашан, Метро, Леруа Мерлен, Икеа, Магнит, сеть Х5 Retail.

Анна Никандрова

Как правило, мировые grocery-сети предпочитают осваивать новый международный рынок со столичного города или крупного, перспективного региона. Это способствует быстрому развитию сети за счет качества и масштаба рекламной кампании, административных связей, приобретенного опыта и др. В России существуют примеры развития сетевых операторов, которые начали экспансию не с Москвы, а с других городов. Как минимум три крупных компании зашли в Россию не с московского рынка: Prisma в 2008 г. начала развития с Санкт-Петербурга; в 2006 г. Globus стартовал с городов Подмосковья и Центрального федерального округа; K-ruoka дополнила список сетевых концепций, заходящих в Россию через "Северную столицу". На мой взгляд, Татарстан достаточно привлекательный регион для старта сетевого проекта, аналогичного Carrefour, однако необходимо понимать, что менталитет конечных покупателей, в совокупности с высоким уровнем локальной конкуренции (в регионе очень сильны позиции сети "Бахетле"), могут значительно осложнить выход на российский рынок.

Людмила Рева

Татарстан – это регион с одним из наиболее высоких уровней дохода на душу населения в России. При этом конкуренция между крупными ритейлерами в нем пока не настолько высока, как в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, регион удобен с логистической точки зрения.

Какие форматы продовольственного ритейла сейчас развиваются наиболее активно? В каких сегментах международным игрокам удалось закрепиться в России наиболее успешно?

Максим Палт

Продуктовая розница в целом не снижает темпы развития и это касается всех форматов: от магазинов у дома до гипермаркетов. Ашан, например, планирует увеличить инвестиции в развитие в 2015 году на 25% и открыть 7-12 гипермаркетов, Лента до 2016 года намерена удвоить торговую площадь своих магазинов, ГК Дикси планирует в 2015 году открыть порядка 500 объектов, О. При этом такими международными игроками, как Ашан и Метро тестируются новые форматы: магазины в подземных переходах Москвы. Международные сети представлены в основном в формате гипермаркетов (Ашан, Globus, Prisma) и cash & carry (Metro, Selgros). В формате же супермаркетов и дискаунтеров доминируют федеральные розничные операторы, а международным ритейлерам закрепиться не удается. качестве примера можно привести покупку Азбукой Вкуса сети Spar в Подмосковье.

Елена Задорожная

Наиболее активно сегодня развиваются продуктовые дискаунтеры и магазины ниже среднего ценового сегмента, что объясняется ориентацией массового потребителя на доступные товары в условиях снижения реальных доходов. Международные продуктовые сети в России представлены в первую очередь в формате гипермаркета и, безусловно, в нем успешны, в частности – "Ашан".

Наталья Куваева

В текущей ситуации активно развиваются дискаунтеры и магазины, ориентированные на средний класс. Среди международных ритейлеров в сегменте FMCG стоит отметить Ашан, Метро, GLOBUS, в сегменте DIY - Оби, Леруа Мерлен, Касторама, Hoff. Эти компании продолжают свое развитие: озвучивают планы по строительству новых магазинов, приобретают складские площади по собственные распределительные центры.

Анна Никандрова

В России международные игроки практически «закрыли» нишу формата cash & carry (METRO Group и Selgros) и сформировали достаточно сильную конкуренцию среди гипермаркетов («Ашан», Globus, K-ruoka). На рынке пока еще отсутствуют игроки (как федеральные, так и международные), работающие в формате, аналогичном 7-Eleven.

Людмила Рева

Наиболее активно продовольственный ритейл в России развивается в сегментах "средний" и "средний минус". Успешными примерами работы в данном ценовом сегменте можно признать Auchan, METRO Cash&Carry, Spar. В то же время, премиальный формат пока заморозил планы развития на ближайший год.