"Лента" готовит поход в Сибирь

"Лента" договорилась о покупке у Holiday Group супермаркетов в Сибири. Речь идет о 22 собственных магазинах под брендами "Холидей Классик", "Кора" и "Холди". Половина из них находятся в Новосибирске, 7 — в Кемерово и 4 — в Барнауле. Средняя торговая площадь магазинов составляет 850 кв. м, а общая торговая площадь — порядка 18 тыс. кв. м. Цели и особенности сделки обсудили наши эксперты. 

Как вы оцениваете уровень конкуренции между крупными федеральными и локальными игроками сетевого продуктового ритейла в Сибири? 

Ольга Яруллина, директор департамента торговой недвижимости S.A. Ricci 

В областях и городах России, где слабо представлены или не представлены федеральные продовольственные сети, локальные ритейлеры чувствуют себя комфортно. Сибирь — один из федеральных округов, где основные конкуренты на рынке продуктового ритейла — X5 Retail Group и "Магнит" — пока имеют небольшое количество магазинов, а в Барнауле эти ритейлеры пока открыли всего несколько точек. Поэтому вывод нового формата "Ленты" в этот регион кажется перспективным. Конкуренцию между локальными и федеральными сетями по Сибирскому федеральному округу выигрывают также местные игроки. Реальное преимущество у "Пятерочки" и "Магнита" есть только в Красноярском крае и в Омской области. 

Михаил Рогожин, директор отдела региональных торговых помещений CBRE 

Говоря о конкуренции между крупными федеральными и локальными игроками сетевого продуктового ритейла в СФО, важно помнить о географических, экономических и демографических особенностях округа. При этом уровень платежеспособного спроса в Сибири достаточно высок, на 2017 год средняя зарплата в Сибири превышает 32 тыс. рублей. Безусловно, Сибирь остается достаточно богатым и перспективным краем. 

Евгения Сафонова, аналитик отдела исследований Cushman & Wakefield 

В последнее время федеральные ритейлеры все чаще заявляют о планах развития в Сибири. Это связано с тем, что Центральный, Поволжский, Южный федеральные округа уже насыщены сетевыми продуктовыми ритейлерами. В этих регионах существует большая конкуренция между различными игроками рынка. При этом на рынке Сибирского федерального округа представлены, в основном, локальные операторы, и федеральные ритейлеры видят здесь потенциал для развития своих сетей. Наиболее простым способом расширения присутствия является покупка уже существующих в регионах сетей. Помимо "Ленты", не так давно "Магнит" заявил о намерении приобрести две сибирские сети супермаркетов — "Красный Яр" и "Батон". 

Егор Остапенко, директор департамента торговой недвижимости компании Praedium 

Конкуренция на рынке ритейлеров Сибири пока невысока. Сейчас в регионах СФО активно развивается "Магнит", который конкурирует с сетями X5 Retail Group и "Дикси". 

Вероника Лежнева, директор департамента исследований по России Colliers International 

Уровень конкуренции на рынке продовольственного ритейла в ряде регионов Сибирского федерального округа очень высок. К примеру, в Новосибирской и Кемеровской областях и в Алтайском крае, доля сетей в общем обороте продуктового ритейла составляет 41,5%, 51,1% и 42,2% соответственно, что является одними из самых высоких показателей в России. При этом, в данных регионах очень сильны позиции локальных сетей, таких как "Мария-Ра", "Ярче!", "Горожанка", "Светофор" и другие. Также здесь представлены федеральные сетевые ритейлеры, включая "Магнит", "Пятерочку", "Ленту", "Ашан", "О'Кей". 

Как вы оцениваете уровень развития рынка торговой недвижимости в указанных в сделке городах? 

Ольга Яруллина 

Наиболее развит рынок продуктовой сетевой розницы в Новосибирске. Это город с населением более 1,5 млн человек, а также просто крупный федеральный экономический центр. Еще больше покупателей приезжают и переезжают в Новосибирск из обширной области — все это дает толчок для дальнейшего развития здесь ритейла и торговой недвижимости в целом. 

Михаил Рогожин 

Согласно данным Росстата на 1 января 2017 года, по численности населения Новосибирск занимает третье место в России с 1,6 млн жителей. Обеспеченность гипермаркетами FMCG как отдельными объектами, так и в составе ТРЦ, в Новосибирске составляет 64 кв. м на 1 тыс. жителей, Кемерове — 62 кв. м на 1 тыс. Жителей, Барнауле — 52 кв. м на 1 тыс. жителей. Показатель обеспеченности ТЦ в Новосибирске составляет 653 кв. м на 1 тыс. жителей. В Кемерове этот показатель находится на уровне в 456 кв. м на 1 тыс. жителей, а в Барнауле — 864 кв. м на 1 тыс. жителей. Полученные данные показывают довольно высокую конкуренцию и насыщенность городов, особенно Новосибирск. Можно отметить, что сегмент продовольственного ритейла выглядит менее насыщенным, однако, и среди супермаркетов, и среди дискаунтеров наблюдается серьезная конкуренция. 

Евгения Сафонова 

Затрудняюсь ответить. 

Егор Остапенко 

Наиболее развитыми городами СФО с точки зрения ритейла являются Кемерово и Новосибирск. 

Вероника Лежнева 

Среди названных городов наиболее развитым рынком торговой недвижимости обладает Новосибирск. Здесь довольно высокий уровень обеспеченности качественными торговыми площадями (325 кв. м на 1 тыс. жителей), а также высоко присутствие проектов крупных федеральных девелоперов (IKEA Centres, Malltech, ТПС, ADG group). 

Какие сети классических гипермаркетов, помимо "Ленты", также пытаются закрепиться в сегменте супермаркетов? 

Ольга Яруллина 

Первым из крупных и известных сетей гипермаркетов в сегмент супермаркетов перешел "Ашан". Компанией были открыты магазины бренда "Атак", который представлен и гипермаркетами, и супермаркетами, и магазины "Каждый день", основной ассортимент которых составляет продукция под собственным одноименным брендом. Другие гипермаркеты — "О'Кей", Metro Cash & Carry, "Наш" — пока не торопятся выходит в сегмент супермаркетов, поэтому говорить о тенденции рано. Скорее, покупка "Лентой" региональной сети "Холидей Классик" подтверждает тенденцию на приобретение федеральным ритейлером местного. Так, за счет именно этой стратегии в регионах расширяется X5 Retail Group. Ранее компанией была куплена оренбургская сеть "СосеДДушка", а также сургутские сети "Лабаз" и "Рост". 

Михаил Рогожин 

В настоящее время, такие гипермаркеты как METRO Cash &Carry и "Ашан" начали активно появляться в регионах и, возможно, в ближайшем будущем они будут достаточно активно захватывать долю на региональном рынке. 

Евгения Сафонова 

В этом году стало очевидным смещение фокуса операторов на небольшие форматы продуктовых магазинов: "Перекресток", "Пятерочка", "Лента", "Ашан" активно развивают супермаркеты, сеть минимаркетов "АВ Daily" с начала года в три раза увеличила количество магазинов и вышла на рынок Санкт-Петербурга, а Globus планирует сокращение площадей гипермаркетов. 

Егор Остапенко 

Наиболее крупные прорывы сегодня совершает именно "Лента". При этом многие ритейлеры, напротив, сокращают планы по развитию, либо замораживают их. Также в этом сегменте активно развивается X5 Retail Group, но в основном в Москве, за счет покупки помещений "Седьмого континента". 

Вероника Лежнева 

Именно сеть "Лента" на фоне падения трафика в гипермаркетах, которые являются основным форматом магазинов сети в регионах, стала активно развивать формат супермаркета. На сегодняшний день у сети всего четыре супермаркета в Новосибирске, поэтому покупка местной сети является логичным шагом на пути укрепления позиций в регионе.